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FNZ Jahresendversand 2024: Wichtige Informationen für Depotkunden

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Wichtige Informationen für FNZ-Depotkunden: Jahresendversand 2024

Ab Beginn des Jahres 2024 stellt die FNZ ihren Depotkunden schrittweise folgende Dokumente im Online-Postkorb des Online-Bankings zur Verfügung:

– Jahresdepotauszug per 31. Dezember 2023

– Jahressteuerbescheinigung für 2023 (inklusive Erträgnisaufstellung)

– Ggf. Information zum Verlustausgleich 2023 (sofern zutreffend)

– Ggf. elektronische Vermögensbildungsbescheinigung 2023 (sofern zutreffend)

Jahressteuerbescheinigung 2023 und VL-Bescheinigung – Zustellung im zweiten Quartal 2024

Ab Ende April 2024 erhalten FNZ-Kunden ihren Quartalsdepotauszug sowie die Jahressteuerbescheinigung für das Jahr 2023 im Online-Postkorb. Falls ein Vertrag über Vermögenswirksame Leistungen (VL) besteht, erfolgt die Zustellung der elektronischen VL-Bescheinigung bis voraussichtlich Mitte Mai.

Individuelle Kostentransparenz 2023 – Versand im dritten Quartal 2024

Sobald die relevanten Geschäftsjahresdaten der Fonds zum 30. Juni bei der FNZ eingegangen sind, wird die individuelle Kostentransparenz (Ex-post-Kosteninformation) voraussichtlich zu Beginn des dritten Quartals an die Kunden versandt.

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