Wichtige Informationen für FNZ-Depotkunden: Jahresendversand 2024
Ab Beginn des Jahres 2024 stellt die FNZ ihren Depotkunden schrittweise folgende Dokumente im Online-Postkorb des Online-Bankings zur Verfügung:
– Jahresdepotauszug per 31. Dezember 2023
– Jahressteuerbescheinigung für 2023 (inklusive Erträgnisaufstellung)
– Ggf. Information zum Verlustausgleich 2023 (sofern zutreffend)
– Ggf. elektronische Vermögensbildungsbescheinigung 2023 (sofern zutreffend)
Jahressteuerbescheinigung 2023 und VL-Bescheinigung – Zustellung im zweiten Quartal 2024
Ab Ende April 2024 erhalten FNZ-Kunden ihren Quartalsdepotauszug sowie die Jahressteuerbescheinigung für das Jahr 2023 im Online-Postkorb. Falls ein Vertrag über Vermögenswirksame Leistungen (VL) besteht, erfolgt die Zustellung der elektronischen VL-Bescheinigung bis voraussichtlich Mitte Mai.
Individuelle Kostentransparenz 2023 – Versand im dritten Quartal 2024
Sobald die relevanten Geschäftsjahresdaten der Fonds zum 30. Juni bei der FNZ eingegangen sind, wird die individuelle Kostentransparenz (Ex-post-Kosteninformation) voraussichtlich zu Beginn des dritten Quartals an die Kunden versandt.